Projekte in ecovisio — anlegen, Status und Home-Übersicht

Was ist ein Projekt?

Ein Projekt steht für einen konkreten Beratungsauftrag — z. B. eine Vor-Ort-Beratung, einen Sanierungsfahrplan (iSFP) oder eine Baubegleitung. Alle Daten, Dateien, Aufgaben und Kommunikation zu diesem Auftrag sind dem Projekt zugeordnet.

Projekt anlegen und bearbeiten

Beim Anlegen oder Bearbeiten eines Projekts können Sie folgende Angaben pflegen:

Feld	Bedeutung
Name	Bezeichnung des Projekts (z. B. „Müller, Hauptstraße 12")
Kunde	Verknüpfter Kunde aus der Kundenverwaltung
Leistungen	Auftragstypen (z. B. Energieberatung, iSFP, Baubegleitung)
Status	Offen, Läuft, Abgeschlossen, Archiviert
Eingangsdatum	Wann der Auftrag eingegangen ist
Zieldatum / Frist	Geplantes Abschlussdatum
Adresse des Objekts	Straße, PLZ und Ort des Gebäudes
Projektbeteiligte	Teammitglieder, die am Projekt mitarbeiten

Hinweis: Das Anlegen und Löschen von Projekten ist Workspace-Admins vorbehalten. Als Teammitglied können Sie bestehende Projekte bearbeiten, an denen Sie beteiligt sind.

Projektstatus

Status	Wann nutzen?
Offen	Auftrag ist angelegt, Arbeit hat noch nicht begonnen
Läuft	Beratung ist aktiv in Bearbeitung
Abgeschlossen	Auftrag ist fertiggestellt
Archiviert	Projekt wird nicht mehr aktiv bearbeitet, bleibt aber abrufbar

Projektübersicht (Home)

Auf der Registerkarte Home sehen Sie auf einen Blick:

• Kundendaten und Objektadresse
• Projektbeteiligte und deren Online-Status
• Förderstatus und verknüpfte Förderfälle (sofern Förderung aktiv)
• KI-Assistent-Shortcuts (z. B. Förderprüfung, Projekt zusammenfassen, Aufgabenüberblick)
• Zusammenfassung offener Aufgaben
• Zuletzt bearbeitete Dateien
• Kontextuelle Hinweise — vom ecovisio-Team konfigurierte Tipps zu Funktionen und Workflows

Kundenmails und Notizen pflegen Sie auf der Registerkarte Kommunikation — siehe Kommunikation.

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