Tipps für den Arbeitsalltag mit ecovisio

Vor dem ersten Vor-Ort-Termin

1. Legen Sie das Projekt mit Kunde und Leistungen an.
2. Senden Sie einen Aufnahme-Link an den Hausbesitzer — so haben Sie schon vorab Fotos und Grunddaten.
3. Wählen Sie eine Projektvorlage, damit die Standard-Aufgaben automatisch angelegt werden.

Vor Ort

1. Nutzen Sie die Datenaufnahme auf dem Smartphone — Bereich für Bereich durchgehen.
2. Fotos direkt in den jeweiligen Bauteil-Bereichen aufnehmen.
3. Bei schlechtem Empfang: einfach offline weiterarbeiten — ecovisio synchronisiert später.

Im Büro

1. Sprachaufnahme nutzen, um Notizen vom Termin schnell in Felder zu überführen.
2. PDF exportieren und in Ihre Akte ablegen.
3. Offene Punkte als Aufgaben mit Frist und Zuständigkeit anlegen.

Während der Sanierung

1. Baubegleitung für jeden relevanten Bauabschnitt nutzen (Professional oder Add-on).
2. Fotos mit Vorher/Während/Nachher dokumentieren.
3. Rechnungen unter Förderung → Antrag/Nachweis per KI prüfen lassen — bei Bedarf geprüfte PDF und Excel exportieren.
4. Förderfälle mit Baubegleitungs-Maßnahmen verknüpfen.
5. Portal-Vorbefüllung nutzen, um Werte ins BAFA-/KfW-/dena-Portal zu kopieren.

Teamarbeit

1. Projektbeteiligte frühzeitig zuweisen.
2. Über die Projekt-Diskussion abstimmen statt per E-Mail.
3. Den KI-Assistenten für Förderfragen, Förderpakete und Dokumentenabfragen nutzen.
4. Auf der Projekt-Home-Seite Förderstatus und KI-Shortcuts im Blick behalten.

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Stand: Juli 2026 · Bei Fragen wenden Sie sich an den ecovisio-Support oder nutzen Sie die Funktion Meldungen in der App.