Kundenverwaltung in ecovisio

Kunden anlegen

1. Wechseln Sie in der Seitenleiste zu Kunden.
2. Klicken Sie auf Neu und tragen Sie die Kontaktdaten ein (Name, Adresse, E-Mail, Telefon).
3. Speichern Sie — der Kunde steht ab sofort bei der Projekterstellung zur Auswahl.

Kundenliste (Signale)

• Pipeline zeigt die höchste offene Vertriebsphase über die Projekte des Kunden.
• Offene Angebote summiert versendete Honorarangebote.
• Letzter Kontakt kommt aus E-Mails und manuellen Notizen/Anrufen.
• Filter: Angebot offen, lange kein Kontakt, ohne Projekt.

Kunden 360 (Detail)

• Kopfzeile mit offenen Angeboten, Projektanzahl, letztem Kontakt und nächster Frist.
• Tabs: Übersicht, Projekte, Angebote, Kommunikation.
• In der Übersicht: nächste Aktion, Stammdaten (einklappbar) und Timeline.
• Manuelle Notizen, Anrufe und Termine erscheinen in der Aktivitäts-Timeline.
• Erledigte Aufgaben und Angebotsereignisse werden automatisch in der Timeline geführt.

Kunden und Projekte

• Ein Kunde kann mehreren Projekten zugeordnet sein (z. B. Erstberatung und spätere Baubegleitung).
• Die eigentliche Projektarbeit bleibt im Projekt; der Kunde aggregiert den Überblick.