Leistungsvorlagen — Angebot und Aufgabenpakete

Leistungsvorlagen sind Ihr Katalog für Honorarangebot und Projektaufgaben: einmal anlegen, in Projekten und Angeboten wiederverwenden.

Was ist eine Leistungsvorlage?

Eine Leistungsvorlage besteht aus zwei Teilen:

• Leistung (Angebot) — Name, Preis, Einheit und Angebotstext für das Honorarangebot
• Aufgabenpakete — Standard-Aufgaben, die beim Beauftragen automatisch im Projekt angelegt werden (z. B. Erstgespräch, Vor-Ort-Termin, iSFP erstellen)

Leistungsvorlage erstellen

1. Öffnen Sie Einstellungen → Leistungsvorlagen (Workspace-Admins).
2. Klicken Sie auf Neue Leistung.
3. Tragen Sie im Bereich Angebot Name, Preis und Text ein.
4. Legen Sie unter Aufgabenpakete die Standard-Aufgaben an.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Leistungsvorlage nutzen

• Beim beauftragten Projekt: Leistung auswählen — die Aufgabenpakete werden übernommen.
• Im Honorarangebot: Leistung hinzufügen — Text, Beschreibung, Preis und Einheit werden automatisch übernommen.

Aus einem Projekt speichern

Alternativ können Sie eine Aufgabenkategorie aus einem bestehenden Projekt als Paket an eine Leistung anhängen — über Als Leistungsvorlage speichern im Projekt.

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