Aufgaben in ecovisio — Kanban, Liste und Kalender

Aufgaben helfen Ihnen, den Beratungsablauf zu strukturieren — von der Erstaufnahme bis zum Förderantrag.

Ansichten

Ansicht	Beschreibung
Kanban	Aufgaben als Karten in Spalten (nach Kategorie/Status) — ideal für den Überblick
Liste	Tabellarische Übersicht aller Aufgaben
Kalender	Aufgaben nach Fälligkeitsdatum in Wochen- oder Monatsansicht

Aufgabe anlegen

1. Öffnen Sie das Projekt und wechseln Sie zur Registerkarte Aufgaben.
2. Klicken Sie auf Neu oder ziehen Sie eine Karte in eine Kanban-Spalte.
3. Tragen Sie Titel, Beschreibung, Fälligkeitsdatum und Zuständige ein.
4. Weisen Sie die Aufgabe einer Kategorie zu (z. B. „Vor-Ort-Termin", „Unterlagen anfordern").

Kategorien

Kategorien sind die Spalten im Kanban-Board. Sie können eigene Kategorien pro Projekt anlegen — z. B. nach Phasen Ihres Beratungsablaufs.

Erinnerungen

ecovisio erinnert Sie automatisch an:

• Aufgaben, die morgen fällig sind
• überfällige Aufgaben

Die Erinnerungen können als E-Mail und/oder In-App-Benachrichtigung eingestellt werden (siehe Benachrichtigungen).

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